A Gol anunciou nesta quinta-feira, 1º, que chegou a um acordo com um grupo de credores que se comprometeu a adquirir US$ 125 milhões em notas de financiamento de saída. Esses títulos fazem parte de um total de US$ 1,9 bilhão necessários para que a companhia aérea saia do processo de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos.

A informação sobre o acordo preliminar foi divulgada em um documento ao mercado, publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O grupo Ad Hoc possui 8,00% das Senior Secured Notes com vencimento em 2026, que foram emitidas pela Gol Finance (Luxemburgo). Este acordo resolve uma controvérsia consensional sobre o tratamento dos detentores dessas notas no plano de reorganização da Gol.

Para facilitar a implementação do acordo, as empresas Castlelake e Elliott Investment Management concordaram em modificar os termos do compromisso de subscrição já existente, no montante de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da companhia. Com a adesão do Grupo Ad Hoc, a Gol já assegurou compromissos de financiamento de saída em um total que não será inferior a US$ 1,375 bilhão.

A companhia aérea planeja apresentar, nas próximas semanas, uma versão atualizada do seu plano ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos (U.S. Bankruptcy Court), refletindo as alterações acordadas com o Grupo Ad Hoc. A expectativa é concluir o processo de recuperação judicial até junho deste ano.

Segundo o plano, a Gol prevê uma redução significativa em seu endividamento, com a conversão em capital ou a extinção de até aproximadamente US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras anteriores ao Chapter 11, além de cerca de US$ 850 milhões em outras obrigações.

Nesse cenário, a companhia alerta que ocorrerá uma diluição substancial da base acionária atual, ressalvando o direito de preferência dos acionistas, conforme estabelecido pela legislação brasileira.